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中美大都会:实现财务管控 提高办公效率

      中美联泰大都会人寿保险有限公司(以下简称“大都会人寿”)是由美国大都会集团下属公司和上海联和投资有限公司合资组建而成。

凭借在保险业的丰富经验和全球资源及愿景,大都会集团成为全球领先的寿险公司和员工福利提供者,提供满足客户需求的世界级产品和服务。在过往的几年间,大都会人寿向信赖我们的客户提供了坚实保障。

美国大都会集团是世界寿险行业的领先者,服务美洲、亚洲、欧洲和大洋洲的超过7000万客户,以及为美国财富100强排名前100名中的90家企业提供寿险服务。美国大都会集团是美国最大的人寿保险公司,在美国《财富500强》中名列第39位。

截止至2015年6月,中美联泰大都会人寿保险有限公司已在25个城市,共计11个省和直辖市开展业务。

建设目标

采用6-Sigma的项目管理方法,对各关键部门主要业务流程进行梳理,简化处理环节,缩短业务流程,籍此达到公司整体工作效率的提升。

一期项目范围涵盖的模块及流程有:采购审批、收发文审批、合同审批、销售资料审批、合规审批、政府关系管理、预算管理。

应用场景

中美联泰大都会是典型的外资保险企业,对『内控』和『合规』有极高要求。通过使用致远V5业务生成器搭建了预算—采购—报销系统和合规系统,成为完美满足外资企业和保险行业双重高要求场景的费用管理系统。

应用亮点

预算管理

预算管理模块采用业务生成器进行开发,在相关报表现有元素和规则的基础上,同时进行一定量的逻辑开发。现已将预算申请、采购申请、招投标、合同审批等工作流程串联为统一的整体。

采购管理

采购管理模块业务功能是基于公司采购指引进行流程和表单设计,覆盖市场采购、IT采购和总务采购。三种不同类型的采购使用统一的业务流程和表单模板,针对不同情况进行分支判断。

合同管理

合同管理模块的主要负责人为法务部,用于处理合同审批申请。

报销管理

报销管理模块是基于业务生成器开发而成,此模块替代了公司原有预算报销管控系统,并在流程优化、功能完善等方面有着质的飞跃。

合规管理

合规管理模块基于公司合规指引进行了流程和表单的设计,业务功能覆盖宴请、送礼、活动、捐赠、第三方检核和应聘员工合规审批等。

客户证言

伴随着对A8平台的逐步熟悉,致远产品有希望与保险业务流程进行更加深入的结合,体现在:

-现有功能的进一步完善;

-与核心保险业务系统的深度对接;

-基于日常协同数据,对公司整体工作效能进行有效评估,为公司办公效率的持续提升提供科学的参考依据。


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上海企通数字科技有限公司(曾用名上海企通软件有限公司),成立于2003年1月,企通成立17年来始终专注国内企业数字化服务,是一家以管理软件和互联网应用的开发、咨询、营销、培训、实施、服务于一体的管理数字化服务公司。以“推动客户实现行业领先”为己任,以帮助客户“增加收入、提升效率、降低成本、控制风险”为目标,为国内企业提供数字财务、智能供应链、数字营销、智能制造、员工赋能、智慧协同等领域数字化转型培训、咨询、工具、运营。

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